Unicaja emite deuda por 300 millones con una demanda tres veces superior, por elenalozsan
, dirigida a clientes profesionales y contrapartes elegibles, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores . Fuentes del mercado han señalado aal importe de la emisión.
El importe unitario de los bonos será de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99.714 euros. El desembolso y cierre de esta emisión, sujeta a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo, está previsto que se efectúe el próximo 19 de enero.
Unicaja espera obtener una calificación crediticia para esta emisión de 'BB' por parte de la agencia de rating Fitch, y prevé que los bonos coticen en el mercado español de renta fija. La entidad solicitará el cómputo de los bonos como capital de nivel 2 conforme a los criterios del Reglamento Comunitario. Asimismo, Unicaja espera que los bonos sean elegibles para los requerimientos de MREL .