La compañía refinancia 5.500 millones de euros de su pasivo cuyo coste dependerá de compromisos en igualdad y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
Telefónica ha anunciado este jueves un acuerdo con 30 entidades financieras para refinanciar en torno a una quinta parte de su deuda, 5.500 millones de euros, según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores . Con ello, la compañía española logra prolongar su vencimiento hasta en siete años.
El segundo de los compromisos que adquiere la compañía con la firma de la refinanciación de su pasivo es el de incluir a más mujeres en puestos ejecutivos. El objetivo que se marca el grupo es que en 2027 Telefónica cuente con un 37% de puestos ejecutivos ocupados por mujeres.
La operación ha contado con el apoyo de cerca de 30 entidades financieras, con una sobresuscripción —más demanda que el dinero que se buscaba refinanciar— de más del 30%. Entre las entidades que han participado se encuentran Natwest como Agente y BNP Paribas como coordinador sostenible, quienes han contado con el asesoramiento legal de Clifford Chance.
En el punto de vista más netamente financiero, Telefónica logra ampliar el vencimiento de 5.500 millones de euros de deuda hasta los cinco años, aunque cuenta con cláusulas que permitirían ampliarlo otros dos ejercicios más. Según las cuentas del grupo hasta septiembre del año pasado, la deuda de la compañía alcanzaba los 25.
La compañía viene de cerrar en los últimos días de 2021 un acuerdo con los sindicatos para reducir en 2.982 personas su plantilla en España mediante un plan de bajas voluntarias para los trabajadores de mayor edad. En concreto, el plan afecta al colectivo de empleados de más de 54 años y se suma a los ERE que presentaron el pasado año sus rivales Vodafone y Orange.
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