Espera captar 400 millones
En noviembre Sabadell consideraba que no se daban las condiciones para amortizar de manera anticipada un bono contingente convertible de 400 millones por el que paga un cupón anual del 6,125%. Dos meses después y ante las expectativas de que el coste de financiación siga subiendo, la entidad parece que no está dispuesta a dejar pasar la ocasión para recomprar la deuda emitida en 2017.
Un día después de que BBVA y Santander dieran el pistoletazo de salida al mercado de capitales, Sabadell ha dado mandato a Crédit Agricole, Sabadell, Barclays, Bank of America, Deutsche Bank y Goldman Sachs para vender cocos por importe de 400 millones. Los títulos pagará un cupón fijo hasta enero de 2028, fecha para la primera ventana de amortización.
En la avalancha de emisiones que se vivió ayer en el mercado, en la que el sector financiero ocupó un papel protagonista, ¡la única emisión de deuda AT! corrió a cargo de la entidad francesa Crédit Agricole. El banco colocó 1.250 millones en cocos con opción de amortización al sexto año. Los inversores exigieron a la entidad un cupón del 7.625%.
Junto a Sabadell, este miércoles BNP Paribas están sondeando el mercado para colocar cocos con opción de amortización anticipada al séptimo año y medio. La operación parte con un cupón del 7,75%.
España Últimas Noticias, España Titulares
Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
Ucrania bombardea tropas rusas en su ataque más letal y deja, según Kiev, 400 soldados muertosSegún Kiev, han muerto cerca de 400 soldados rusos, aunque Moscú tan solo reconoce 63 bajas
Leer más »
Consultorio de an\u00e1lisis t\u00e9cnico: Inditex, Ibex, Iberdrola, Santander, Enagas, IAG, Sabadell,....A continuaci\u00f3n, damos respuesta a los valores por los que m\u00e1s nos han preguntado a lo largo de la ma\u00f1ana. C\u00e9sar Nuez, analista t\u00e9cnico de Bolsaman\u00eda, pone bajo la lupa a Meli\u00e1 Hotels ,Inditex, Ibex, Enagas, IAG, Sabadell, Iberdrola y Santander.
Leer más »
Comparamos el precio de un PC de alta gama de 2017 con uno de 2023 y el resultado es demoledor: así es la disparatada subida que parece no tener finEn el año 2017, antes de la inflación, la crisis de componentes y las consecuencias de la COVID, construir un PC de alta gama era sinónimo de lujo, pero no...
Leer más »
'Es un riesgo constante': la pareja ucraniana que espera gemelos en tiempos de guerra en KyivComo todos los ciudadanos de Kyiv, Kateryna y Oleg soportan largos apagones, horas sin conexión a Internet y el temor constante por el próximo bombardeo de misiles. Pero ellos sufren una preocupación extra: están esperando la llegada de gemelos en las próximas semanas.
Leer más »
La ONU cifra en 6.919 los civiles muertos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, entre ellos casi 400 niñosEn el último mes de 2022, la ONU registró 188 muertes y 613 heridos en Ucrania, lo que supone un incremento del 15,4% respecto al anterior conteo mensual de víctimas | Cadena SER
Leer más »
La predicción de Jorge Rey y las cabañuelas sobre el tiempo que nos espera en eneroEl primer mes de 2023 arranca con un frente frío que ha comenzado dejando lluvias intensas en Galicia y que se irá desplazando de este a oeste, provocando un descenso generalizado de las temperaturas en prácticamente todo el país.
Leer más »