Seamos flexibles ante un escenario de inestabilidad, pero no excesivamente conservadores
La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha marcado la pauta en los mercados y posiblemente seguirá haciéndolo en los asuntos geopolíticos. Se acelerarán algunos procesos y quizás se ajustará su intensidad, pero no cambiará la dirección de lo realmente importante. Trump es más diferente en las formas que en el fondo.
Respecto a las otras variables económicas relevantes, la inflación será más elevada, lo que se reflejará en tipos de interés más altos. Aranceles, deportaciones y estímulos fiscales apuntan en esta dirección. Es importante señalar que el déficit fiscal, a menudo considerado el elefante en la habitación, no será un problema inmediato a menos que se produzca una recesión o un shock exógeno.
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