La compañía catalana ha registrado este lunes el documento, el llamado ITF (intención de cotizar, por sus siglas en inglés), que da el pistoletazo de salida a su inminente estreno en el parqué. En él se detalla que la empresa buscará del mercado más de 2.500 millones de euros, lo que valorará el grupo catalán en más de 10.000 millones de euros. La compañía ya ha diseñado las líneas maestras de su salida a Bolsa. Será una combinación entre una ampliación de capital, por importe de 1.250 millones, con la que espera refinanciar la deuda de sus dos últimas adquisiciones, Byredo y Charlotte Tilbury, así como el crecimiento futuro de la empresa. Además, espera que su accionista —la sociedad Exea, patrimonial de la familia Puig— coloque en el mercado parte de sus acciones, por un importe de más de 1.250 millones, pero que retenga la mayoría del capital y de los derechos de voto
Puig se lanza a la Bolsa tras más de un siglo de historia. La compañía catalana ha registrado este lunes el documento, el llamado ITF , que da el pistoletazo de salida a su inminente estreno en el parqué. En él se detalla que la empresa buscará del mercado más de 2.500 millones de euros, lo que valorará el grupo catalán en más de 10.000 millones de euros. La compañía ya ha diseñado las líneas maestras de su salida a Bolsa .
y Sabadell están en un tercer escalón. Linklaters, Cuatrecasas y David Polk & Wardwell se encargan de los asuntos legales. La publicación de este documento supone dar el pistoletazo de salida al estreno de Puig en Bolsa. La empresa llevaba semanas sondeando a posibles inversores, en un proceso que se conoce como early look.
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