Moody's mejora la calificación de Grifols a B3 tras la emisión de bonos y reconoce la mejora en su rentabilidad y liquidez. Se espera que la empresa aborde la deuda pendiente en 2027.
La agencia Moody's ha asignado una calificación de B3 a Grifols con perspectiva positiva al reconocer la mejora de su rentabilidad y liquidez tras la emisión de 1.300 millones de euros en bonos garantizados senior con vencimiento en 2030. Moody's ha dado este paso tras retirar el pasado julio los ratings de la compañía en un momento en que estaba en estudio la posible opa de exclusión y al considerar que contaba con información insuficiente o inadecuada sobre la empresa.
La calificación B3 refleja la buena posición de mercado de la empresa y su integración vertical en productos derivados del plasma sanguíneo humano, que son los impulsores de la demanda del sector, según ha informado Moody's este miércoles en un comunicado. Además, reconoce la intensidad de capital y 'la mejora de la rentabilidad y la buena liquidez', tras la emisión de 1.300 millones de euros en bonos garantizados senior con vencimiento en 2030, 'reembolsando íntegramente los importes retirados en virtud del RCF -línea de crédito sostenible- y los 343 millones de euros de bonos garantizados senior en circulación con vencimiento el 25 de febrero'. Sin embargo, Moody's alerta que 'todavía quedan alrededor de 3.000 millones de euros de deuda con vencimiento en 2027 que deberán abordarse a su debido tiempo'. Para la calificación, la agencia ha tenido también en cuenta 'la generación negativa de flujo de caja (FCF) ajustado y el alto apalancamiento bruto ajustado', que se situó en 7,2 veces a finales de septiembre de 2024. 'Esperamos que mejoren a lo largo del año, en los próximos 12 a 18 meses'. Moody's prevé que el crecimiento de los ingresos brutos de la compañía será de un solo dígito en términos porcentuales en los próximos 12-18 meses, con el impulso de la demanda de los productos derivados del plasma
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