El precio de la acción de Novo Nordisk ha experimentado una caída considerable, impulsada por resultados de ensayos clínicos menos prometedores de su nuevo fármaco para la obesidad y expectativas sobre su futuro crecimiento. El texto analiza la dinámica del mercado y la psicología de las inversiones en este contexto, enfatizando la importancia de la diferenciación entre valor y precio.
La acción de Novo Nordisk se ha desplomado un 40% desde los máximos de junio en un ejercicio de adelgazamiento propio de sus fármacos Ozempic y Wegovy que, junto con Eli Lilly, han revolucionado el mercado de la obesidad con medicamentos que son capaces de producir pérdidas de peso del 15% al 20%. Esto es un nuevo paradigma que no sabemos como acabará en el futuro ni sus efectos secundarios para los que, después del efecto rebote, vuelvan a tomarlo en siguientes tandas.
La fuerte caída en Bolsa del 20% en un día la semana pasada coincide con unos resultados no favorables de CagriSema en fase III, una nueva generación de fármacos que mostro resultados de reducción de peso del 20,4% frente una estimación inicial del 25% que era necesaria para poder competir con Zepbound de Eli Lilly, que está ya en mercado. Lo que es interesante de este movimiento es entender cómo funciona el mercado y la mente humana cuando se pone a descontar expectativas. No voy a entrar en el debate si Novo es una compañía excelente o no, creo que como toda farmacéutica lo es, pero lo que no era excelente era el precio al que cotizaba. Esto de la inversión en Bolsa se puede enfocar de muchas formas pero, buscar diferencia entre valor y precio, suele ser lo más rentable. Más aún incluso que sentarte de por vida en una compañía que haya calificado alguien como excelente, de calidad, de crecimiento o de valor. Era tal la diferencia de crecimientos de ventas entre las farmas europeas en la zona del 3% al 5% frente al 20% estimado para Novo, con la revolución de la obesidad, que se generó una expectativa que mandó el precio a la zona ligeramente por encima de las 1.000 coronas danesas, donde la acción —para las de crecimiento-calidad recomiendo tomar la expectativa mínima a 4 años forward— cotizaba a niveles de PER del año 2028 de 22,4 veces y de 2025 de 35,3 veces si las ventas crecían al 2028 a una media del 18% con márgenes Ebidtda del 50
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