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La transacción valora el grupo cooperativo en 1.500 millones
, el décimo banco español. Esta transacción la valora en algo más de 1.500 millones de euros. Generali es un grupo que cuenta con una larga relación con este conglomerado de entidades financieras, dado que cuenta con una alianza de banca seguros que data de hace más de 20 años, desde 2004.
El acuerdo supone que la firma italiana entrará en el consejo de administración con la designación de un representante.después de que Credit Agricole también irrumpiese en el capital de este banco con la toma de otro 9,9% por 150 millones de euros. Esta operación, según comunicaron las partes en su día, se estructurará como una ampliación de capital.
Su objetivo era el de estrechar la colaboración entre ambos bancos y se abrió la puerta a firmar futuros acuerdos comerciales entre ambas entidades, como en las áreas de custodia de activos,de vehículos y bienes de equipo, o soluciones de inversión, entre otros. Generali blinda con su irrupción en el capital su acuerdo con Cajamar y tapona que pueda romper este acuerdo y buscar nuevos socios, al menos en la rama de seguros.
El mercado entiende que la operación de Credit Agricole pone en cuestión los acuerdos que tiene Cajamar en algunas áreas de negocio como el crédito al consumo. Tras la toma de esta participación, y la anunciada por Credit Agrciole antes del verano, las cajas cooperativistas que integran el banco supondrán el 76% del accionariado de la matriz.
Con esta transacción la firma podrá reforzar de a corto plazo su estructura de capital, que elevará su ratio CET 1 del 17,6%. Los asesores de la operación han sido Alantra y Cuatrecasas.
“La entrada de Generali en el capital de nuestro banco es un movimiento natural después de una buena relación de más de 22 años. Sin duda, la incorporación de accionistas internacionales, como Generali, apoyará nuestro crecimiento y expansión en los próximos años”, afirma en un comunicado el consejero delegado de BCC-Grupo Cajamar, Manuel Yebra. Paralelamente, Cajamar ha explorado en los últimos meses dar el salto internacional y crecer en Portugal.
Así, ha negociado este verano la adquisición de CTT, la caja postal portuguesa, si bien no se llegó a un acuerdo finalmente. El movimiento iba en línea con el interés de las instituciones europeas de promover grandes bancos paneuropeos y fusiones entre entidades nacionales. De alguna manera, ya se leyó en ese sentido la entrada en Cajamar de Credit Agricole y ahora, la de Generali, si bien en este caso se trata de una aseguradora.
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