Le choc de Crédit Suisse dépassé, la banque mutualiste DZ Bank a lancé des obligations AT1 de 1,1 milliard d'euros pour renforcer ses fonds propres.
en décidant de placer les actionnaires de Credit Suisse avant les détenteurs d'obligations AT1 dans la hiérarchie des créanciers. La valeur des 16 milliards de francs suisses d'obligations subordonnées avait ainsi été réduite à zéro. Depuis, les détenteurs des titres ont
contre le régulateur helvétique et l'autorité européenne de régulation des marchés a lancé une réflexion sur le sujet.Si la DZ Bank est la première à relancer la machine en Allemagne, d'autres banques ont déjà amorcé la pompe.
En Allemagne, c'est sans doute une « bonne chose » que DZ Bank, particulièrement protégée en tant que groupe mutualiste, « teste la première la profondeur de l'eau », estime Hans-Peter Burghof, qui dirige l'Institut de gestion financière de l'université d'Hohenheim. DZ Bank a décidé de lancer ces obligations en raison de « la bonne évolution des affaires et du capital », ont expliqué ses dirigeants dans un courrier aux banques coopératives, qui la contrôlent. Son ratio de fonds propre était déjà de 13,7 % fin 2022. « Selon les usages du secteur, 1,84 % de ces fonds propres peuvent être couverts par du capital AT1 », soit 850 millions pour DZ Bank.
Un seuil qu'elle a donc relevé, au vu de l'intérêt déclaré par les souscripteurs. Les agences de notation S&P et Fitch avaient classé les obligations AT 1 de DZ Bank « BBB- » et « BBB + » respectivement, « l'une des meilleures notations du marché bancaire européen », selon DZ Bank.
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