Actifs sur les réseaux sociaux, pratiquant des rendez-vous à distance, le tout avec une sélection de produits ESG à impact, les gestionnaires de patrimoine nouvelle génération dépoussièrent leur métier et répondent aux attentes d'une clientèle plus jeune et moins riche.
Les fintechs et autres proptechs facilitent la gestion de son argent et de son patrimoine via leurs applications ludiques. Longtemps considéré comme poussiéreux et financièrement intéressé par les commissions des placements qu'il propose, le métier de gestionnaire de patrimoine fait sa mue.
qui sont « digital native » n'ont pas le réflexe de pousser la porte d'un professionnel du patrimoine. Grâce à Instagram, Twitter et LinkedIn, nous parvenons jusqu'à eux et échangeons avec eux », explique Maëlle Caravaca, fondatrice d'En Privé.Ces moyens de communication aident à la prise de contact via la diffusion des newsletters et de vidéos.
« Accessible à tous les publics, cette offre est proposée depuis quelques semaines. Pour cela, nous faisons appel à des professionnels jeunes et indépendants », commente Léa Lejeune, fondatrice du site. « Nous publions des articles chaque semaine sur nos différents comptes », indique Miléna Carré, gérante privée de Tiphys Capital.
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