Las colocaciones realizadas desde agosto superan los 90.000 millones de euros, de los que más de 5.000 corresponden a España
Empresas y bancos europeos se han puesto con rapidez manos a la obra en los últimos días de agosto para retomar sus planes de financiación para el conjunto del año. Tras el parón habitual del verano, los últimos días de agosto y los primeros de septiembre suelen ser un período de mayor intensidad en colocaciones de deuda en el mercado de capitales, tal y como se ha visto en las últimas sesiones.
La reactivación de las emisiones de deuda tanto de bancos como de corporaciones a la vuelta del verano llega esta vez con, aunque ello no vaya a suponer ni mucho menos una rebaja en el coste de financiación. “En el actual contexto de tipos altos, los emisores han estado apurando más los tiempos para vender deuda, buscando el momento más oportuno.
Los bancos son de nuevo los protagonistas y entre las emisiones corporativas, destacan la colocación de Ferrovial y el bono híbrido verde lanzado por Telefónica, por 750 millones de euros y un cupón del 6,75%. Esta emisión, anterior al anuncio de la irrupción en el capital de la operadora del grupo saudí STC, se lanzó en paralelo a un programa de recompra de una emisión anterior de híbridos de 1.000 millones de euros.
ayer emitió bonos contingentes convertibles , vendió el 23 de agosto 300 millones de libras en deuda subordinada, mientras que la filial británica de Santander había colocado el día previo otros 500 millones. También han emitido deuda en los últimos días Santander Totta, la filial portuguesa del grupo, y Santander Consumer, por 850 y 750 millones de euros, respectivamente.