Redactor jefe de EXPANSIÓN. Desde su incorporación al periódico en 1995, ha cubierto los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de la información, banca, energía y grandes eventos como el Foro Económico Mundial de Davos. En 2020-2021, fue corresponsal de EXPANSIÓN en Londres. Elabora semanalmente la Newsletter EXPANSIÓN Energía.
Cox ha completado con éxito su primera emisión de bonos en el mercado estadounidense por un importe de 2.000 millones de dólares .
Esta operación supone la entrada de Cox en el mercado de deuda estadounidense y completa la financiación de la comrpa de activos de Iberdrola en México, de más de 4.000 millones de euros anunciada hace un año. Dada la gran demanda recibida, Cox ha incrementado el tamaño de la emisión de los 1.500 millones de dólares iniciales hasta los 2.000 millones. Son bonos con vencimientos de entre 5 y 10 años y con cupones de 7,125% y 7,75%, respectivamente.
La emisión en su tamaño inicial ha tenido una sobresuscripción por encima de cinco veces, con la participación de más de 200 inversores institucionales de primer nivel, principalmente americanos. Tras la asignación de órdenes, quedan aproximadamente 6.000 millones de dólares de demanda pendientes de satisfacer, lo que demuestra el sólido soporte de la comunidad inversora americana para una operación que supone un hito histórico para Cox y una transformación total de la empresa española, originalmente dedicada al negocio de las renovables.
Con esta emisión, Cox refinancia aproximadamente dos tercios del crédito puente de 2.650 millones de dólares utilizado para la adquisición de Iberdrola México. El tercio restante se encuentra ya totalmente asegurado y garantizado mediante un préstamo a largo plazo , en el que ya participan las siete entidades financieras que lideraron la financiación inicial, con un vencimiento aproximado de cinco años.
De este modo, apenas dos semanas después del cierre de la adquisición de Iberdrola México , la compañía habrá sustituido íntegramente una financiación puente de corto plazo por una estructura de deuda a entre 5 y 10 años, plenamente alineada con la generación de caja y la capacidad de desapalancamiento del negocio. Compra a Iberdrola La adquisición de Iberdrola México ha sido reconocida por el mercado como una oportunidad singular para Cox, al incorporar una de las plataformas energéticas más completas y mejor posicionadas del país.
Se trata de la única utility verticalmente integrada en México, que combina una plataforma de generación de primer nivel —con 3,9 gigavatios diversificados tecnológica y regionalmente y una vida media de los activos superior a 27 años— con el principal suministrador cualificado del país, con más del 25% de cuota de mercado, permitiendo una integración real entre generación y suministro.
Please follow us on Google to support usEmpresas Energía Artículos Miguel Ángel Patiño Mercados Sostenibilidad
España Últimas Noticias, España Titulares
Similar News: También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
Mercados Globales en Alerta por Tensiones en Oriente Medio y Resultados EmpresarialesLos inversores siguen de cerca el conflicto entre EEUU e Irán, la evolución del precio del petróleo y los datos macroeconómicos clave, incluyendo los PMIs de la Eurozona y el informe de empleo de EEUU. La temporada de resultados muestra contrastes entre EEUU y Europa.
Leer más »
EEUU movilizará más de 100 aeronaves y buques para escoltar a barcos atrapados en OrmuzIrán considera que cualquier 'interferencia' que rompa el bloqueo será considerada como 'una violación del alto el fuego'.
Leer más »
Trump anuncia que EEUU 'guiará' a los barcos para que puedan salir del estrecho de OrmuzEstados Unidos comenzará a "guiar" a los barcos varados para facilitar su salida del estrecho de Ormuz a partir del lunes, anunció el presidente Donald Trump. El...
Leer más »
OTAN: EEUU expresa decepción, Europa avanza hacia mayor autonomíaEl secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señala la decepción de Estados Unidos con el gasto en defensa europeo, pero destaca el compromiso de la UE. España mantiene su postura de no ceder instalaciones militares a EEUU, mientras otros países de la OTAN sí cumplen con los acuerdos de bases. Rutte evita criticar a Trump y busca contentarlo, pero se percibe un creciente deseo de autonomía europea dentro de la OTAN.
Leer más »
EEUU entrega prisioneros iraníes a Pakistán en pleno cruce de amenazas sobre el estrecho de OrmuzEl gesto diplomático tiene lugar mientras Teherán evalúa una nueva propuesta de paz y Washington despliega a 15.000 militares para romper el bloqueo en el estrecho de Ormuz bajo amenaza de ataque....
Leer más »
Cox hace historia en EEUU con bonos récord por 2.000 millones de dólaresRedactor jefe de EXPANSIÓN. Desde su incorporación al periódico en 1995, ha cubierto los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de la información, banca, energía y grandes eventos como el Foro Económico Mundial de Davos. En 2020-2021, fue corresponsal de EXPANSIÓN en Londres. Elabora semanalmente la Newsletter EXPANSIÓN Energía.
Leer más »