Les conseillers privés de retraite se distinguent les uns des autres par leurs tarifs et leur approche: certains font le travail à votre place, d'autres vous accompagnent.
: 3 volets: Vérifier, calculer, optimiser. L'étude de vos droits et des moyens d'optimiser votre départ à la retraite, en tenant compte de vos contrats de retraite par capitalisation personnels, est suivie d'un entretien individuel pour une lecture accompagnée. L'occasion d'obtenir des réponses complémentaires. A la fin, une feuille de route vous est remise.
"Notre rôle, avec nos experts retraite et nos coach, est de vous aider à prendre les bonnes décisions selon vos projets. Nous faisons de l'accompagnement. Il ne s'agit pas de déposer votre dossier de demande de retraite votre place, mais de vous donner les éléments de compréhension pour pouvoir le faire seul", explique Barthélémy Gas, le cofondateur.
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