CaixaBank lanza su primera emisión en dólares

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Con una operación de deuda sénior no preferente

CaixaBank da un paso más en la diversificación de su base inversores. Después de haber efectuado en junio de 2021 su primera inversión en francos suizos, ahora la entidad ha dado mandato a la banca para colocar deuda en dólares. Se trata de una emisión de deuda sénor no preferente a seis años y opción de amortización al quinto.

Esta estrategia permite llegar a mayor número de inversores y conseguir a futuro menores costes de financiación y mayor capacidad de apelación al mercado. En un momento en el que el coste de financiación se aleja de los mínimos, la elección del mercado y el momento en el que se recurre al mercado de capitales es clave.

En mayo de 2021, CaixaBank colocó un bono verde senior no preferente de 500 millones de libras esterlinas, con un vencimiento a cinco años y medio. El éxito logrado con esta operación le llevó a efectuar una segunda operación en marzo de 2022 con la que captó 500 millones de libras en deuda sénior no preferente.

Junto al mercado británico, en junio de 2021 colocó 200 millones en francos suizos. En el mercado japonés la entidad ha realizado tres operaciones en yenes por más de 180 millones de euros.

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