La entidad que preside Carlos Torres escoge la modalidad de deuda verde para cumplir con su objetivo de ejecutar una emisión sostenible al año
El viernes no suele ser la jornada de mayor actividad en el mercado de capitales, pero los emisores no están dispuestos a desaprovechar las oportunidades que se les presentan para salir al mercado y tratar de lograr los precios más atractivos. Unas semanas después de desfilar por la pasarela de resultados,
cumple con su objetivo de realizar al menos una emisión sostenible en el año. El apetito de los inversores ha permitido rebajar el precio en 30 puntos básicos. Con una demanda que ha llegado a superar los 3.300 millones, el precio ha quedado fijado en los 90 puntos básicos sobre mid swap . en lo que va de año. A comienzos de año, vendió 1.250 millones en deuda sénior preferente a 10 años y una demanda de 2.750 millones. Antes de que finalizara el primer mes de 2024, la entidad colocó 1.250 millones en deuda subordinada Tier 2, que contó con unas órdenes de compra que superaron los 6.000 millones euros. Estas operaciones se completan con la venta de 2.