La operación se compone de dos tramos, uno de 1.000 millones de dólares convencimiento en 2026 y otro de 750 millones hasta 2028
BBVA ha colocado 1.750 millones de dólares en una emisión de deuda sénior no preferente, según ha detallado el banco a la SEC, el regulador de los mercados de Estados Unidos. La operación se ha dividido en dos tramos, uno de 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2026 y otro de 750 millones con vencimiento en 2028. Ambos cuentan con una opción de amortización anticipada un año antes.
Para el primer tramo, BBVA ha colocado la deuda al tipo del Tesoro de EE UU más 230 puntos básicos . Para el tramo a 2028 el precio ha sido el tipo del Tesoro más 270 puntos básicos fijó para BBVA un requerimiento del 21,46% de fondos propios y pasivos admisibles . Un requisito que el banco cumplía holgadamente con el 28,24%.
En lo que va de 2022, BBVA ha realizado dos emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros y una emisión de deuda sénior preferente por importe de 1.750 millones de euros . Asimismo, ha ejecutado varias emisiones privadas de deuda sénior preferente, por un importe total de 865 millones de euros, informa EP.
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